Карта задач: Пользователь корпоративного портала. CRM – 2


Задача
Необходимо добавить событие, которое будет отображаться в календаре ответственного за него. Как это
Что делать, если не удается удалить какое-либо значение параметра сущности из справочника? -
Возможно ли настроить тип исходных данных, который используется при выводе цифр на счетчиках лидов
Можно ли добавить задачу сразу нескольким сущностям? - Да, выбрав несколько элементов CRM в форме
Укажите действия, которые необходимо выполнить, чтобы письма от клиента на определенный почтовый
В случае, когда периодически нужно отправлять письма схожего формата на электронные адреса,
Укажите, каким способом можно открыть контакт в режиме просмотра: - В общем списке кликнуть по
Необходимо, чтобы каждый менеджер компании мог просматривать отчеты CRM только по своей
Как можно ознакомиться с событиями CRM, связанными с компанией? - На странице “CRM > Отчеты” - На
Возможно ли настроить автоматический импорт контактов, компаний и сделок из интернет-магазина в
В воронке продаж 63% сделок находятся на начальной стадии выполнения, 30% сделок заключены. Сколько
Какой вариант наиболее оперативен, когда необходимо сконвертировать лид в компанию, которой нет в
Когда используются задаваемые в настройках способы оплаты? - При создании сделки - При выставлении
Необходимо, чтобы после добавления события сделка перешла в заданную стадию. Каким образом это
Как наиболее быстро продублировать в форму добавления компании параметры уже имеющейся компании? -
Как привязать к событию сущность CRM? - В форме создания\редактирования события - В форме
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров? - В файле экспорта такая
Как наиболее быстро узнать о невыполненных делах сущности с истекшим сроком завершения, за которые
Как сделать так, чтобы на рабочем столе CRM отображался список задач, связанных с сущностями CRM? -
В случае, когда часто используется поиск по одним и тем же параметрам, целесообразно… -
Как отобрать контакты, относящиеся к определенной компании? - Использовать поиск по полю “Контакт”
Каким образом можно закрыть сделку? - В режиме редактирования сделки выбрать ей конечную стадию - В




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.