Карта задач: Пользователь корпоративного портала. CRM - 1


Задача
Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком
Что делать, чтобы на странице CRM - Валюты больше не появлялось сообщение: Внимание, для корректной
Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?- В режиме редактирования изменить статус
Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?- Смена стадии сделки - Добавление
Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?- На странице
Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в
Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?- В данный контакт не было
Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?- Добавить его на странице списка лидов
Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?- Возможно только при наличии прав
Как можно просмотреть дела другого сотрудника?- Никак - С помощью сортировки на странице контактов-
Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?-
Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?- Добавить
Отметьте те параметры приватности, которые в числе прочих следует установить для права на
Для чего нужна лента CRM?- Чтобы можно было быть в курсе всех событий портала, не заходя в основную
Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?- Базовая валюта - Зависит
Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать
По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с новым контактом и сделали одну продажу. Как
Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара
Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?- В режиме
Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:- Компаний - Контактов- Лидов -
В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?- xls- csv - mdb -
Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?- Возможен учет
Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?- Применить




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.