Анализ рынка потребительского кредитования в России (2488)

Посмотреть архив целиком










Анализ рынка потребительского кредитования в России



1. Анализ рынка потребительского кредитования в России и УРФО


Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.

Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.

По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. руб.

Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год на полтора процента.

Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.

Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в настоящее время достаточно мала.

Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.

Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.

Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических «хитов» прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.

Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.

В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.

Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза — с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.

Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.

По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов.

В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.



Рисунок 2.1. – Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04

ЦФО - Центральный федеральный округ

ПФО – Приволжский федеральный округ

СФО – Сибирский федеральный округ

УФО – Уральский федеральный округ

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

ЮФО – Южный федеральный округ

ДФО – Дальневосточный федеральный округ


В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.


Таблица 2.1. – Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года

Банк

Потребкредиты на 01.03.05, млн. руб.

Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.

Изменение, %

Изменение №

1

Сбербанк

273 476,50

293 700,00

-6.89

0

2

Русский Стандарт

36 774,30

33 583,40

9,5

0

3

ХКФ-Банк

20 590,70

17 821,40

15,54

0

4

Райффайзенбанк

10 794,80

10 275,20

5,06

0

5

МДМ-Банк

6 850,10

6 639,00

3,18

2

6

Уралсиб*

6 825,10

6 748,10

1,14

0

7

Банк Москвы

5 003,40

4 786,60

4,53

2

8

Росбанк

4 370,10

3 182,80

37,3

10

9

Дальневосточное ОВК

4 308,10

3 813,40

12,97

3

10

Газпромбанк

4 134,80

3 936,60

5,03

0

11

Международный Московский Банк

4 095,10

3 861,80

6,04

0

12

Внешторгбанк

3 768,90

3 355,20

12,33

2

13

Центральное ОВК

3 681,50

6 934,10

-46.91

-8

14

Ситибанк

3 563,10

2 528,10

40,94

7

15

Сибирское ОВК

3 317,40

4 806,00

-30.97

-7

16

Импэксбанк

3 197,00

2 392,30

33,64

9

17

Запсибкомбанк

3 163,90

3 212,50

-1.51

-1

18

Кредитный Агропромбанк

3 032,90

3 508,60

-13.56

-5

19

Инвестсбербанк

2 967,00

2 481,60

19,56

4

20

Союз

2 960,40

2 732,80

8,33

-1

21

Сибакадембанк

2 873,60

3 190,70

-9.94

-4

22

Дельтакредит

2 469,20

2 629,10

-6.08

-2

23

КМБ-Банк

2 420,30

2 506,40

-3.43

-1

24

Сургутнефтегазбанк

2 367,20

2 395,30

-1.17

0

25

Промышленно-Строительный Банк

2 220,40

2 157,30

2,93

1

26

Автомобильный Банкирский Дом

2 208,20

1 982,40

11,39

3

27

Первое ОВК

2 170,80

3 235,30

-32.90

-12

28

Промэк-Банк

2 140,60

2 041,70

4,85

-1

29

Газбанк

2 003,10

2 009,10

-0.30

-1

30

АК Барс

1 706,60

1 689,70

1

0

31

Капитал

1 674,50

1 466,90

14,15

4

32

Собинбанк

1 586,20

1 485,10

6,81

2

33

Дельтабанк

1 566,90

1 445,00

8,43

4

34

Московский Кредитный Банк

1 549,10

1 506,60

2,82

-1

35

Юниаструм Банк

1 525,50

1 569,70

-2.82

-3

36

Промторгбанк

1 519,50

1 440,50

5,48

2

37

Челиндбанк

1 467,30

1 464,20

0,21

-1

38

Северная Казна

1 438,70

1 357,20

6,01

2

39

Финансбанк

1 338,50

1 200,10

11,53

3

40

БСЖВ

1 328,40

1 129,00

17,67

4

41

Москомприватбанк

1 307,70

1 365,20

-4.21

-2

42

Уралвнешторгбанк

1 269,50

1 240,10

2,37

-1

43

Петрокоммерц

1 187,50

1 182,20

0,45

0

44

Поволжское ОВК

1 186,90

1 646,20

-27.90

-13

45

Экстробанк

1 084,20

1 072,00

1,14

0

46

Автобанк-Никойл

1 079,90

1 004,90

7,46

2

47

Альфа-Банк

1 048,80

960,7

9,17

5

48

Фиа-Банк

1 046,80

998,2

4,86

1

49

Ханты-Мансийский Банк

1 042,70

992,4

5,06

1

50

Траст (Менатеп СПб)

1 011,20

1 044,20

-3.16

-3


Случайные файлы

Файл
12755.rtf
158328.rtf
29910-1.rtf
154501.rtf
138696.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.