Отрасль. Выбор перспективы (ROM-0139)

Посмотреть архив целиком

3



Министерство Общего и Профессионального образования

Российской Федерации


Курганский Государственный Университет









КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА








КУРСОВОЙ ПРОЕКТ


ОТРАСЛЬ: Выбор перспективы





Выполнила: Грановская Н. Г., гр. 4745



Проверил: Утюмов Ю. А.



Оценка:
















Курган


1998 г.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ


В 1996 году перед Миннефтехимпромом стояла задача разработки перспективного плана развития подотрасли, производящей этиленгликоль на ближайшее десятилетие. На протяжении предыдущих лет потребность народного хозяйства в этиленгликоле постоянно возрастала. Более того, на основном рынке потребления этиленгликоля - рынке антифриза - образовался довольно значительный дефицит этого продукта. Структура потребления этиленгликоля приведена в табл.1.

Табл. 1.

Структура потребления этиленгликоля

Виды производства

%

Антифриз (для автомобилей)

70

Химическое производство

20

Производство смол

2

Производство клеящих веществ

2

Прочие виды потребления

6

Итого

100


Объем производства этиленгликоля в базовом 1996 году составил 348 млн.л., дефицит - 33% от объема производства в базовом периоде.

Перед министерством встала задача, во-первых, быстрейшей ликвидации создавшегося дефицита, во-вторых, определения необходимого объема производства этиленгликоля и обеспечения им народного хозяйства в перспективном периоде.




ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ

В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ НА 1997-2006 гг.


В данном курсовом проекте необходимо разработать прогноз потребности в продукте на десятилетний период и принять решение о выборе способа производства, который заключается или в строительстве большого комбината по производству этиленгликоля, или малого, с последующим его расширением или без него, в зависимости от потребности в продукте. Потребность в продукте зависит от структуры и динамики роста транспорта, химической промышленности и других потребителей, а также от появления факторов конкуренции - появление заменителя и создание электротранспорта. Для разработки прогноза потребности в этиленгликоле необходимо определить следующие показатели:

Объем производства автомобилей по годам десятилетия в млн.шт.:

Nt=N0*(1+i)t,

где N0 - объем выпуска автомобилей в базовом периоде, млн.шт.;

i - среднегодовой процент роста объемов производства автомобилей в долях единицы;

t - номер года.

Прирост потребности в этиленгликоле для рынка антифриза в млн.л.:

Rat=Rat-1+a*Nt ,

где a - удельная величина прироста потребности в этиленгликоле, приходящаяся на 1 автомобиль, л/автомобиль; aлегк =1,026л/а, aгруз=2,565 л/а.

Прирост потребности в этиленгликоле для производств-потребителей в смежных отраслях, исключая антифриз, млн.л.:

Rt смеж=R0 смеж (1+j)t - R0 смеж,

где R0 смеж - годовое потребление этиленгликоля в смежном производстве в базовом периоде (в 1996 году), млн.л.;

j - среднегодовой процент роста производства в смежных отраслях в долях единицы.

Суммарная дополнительная потребность в этиленгликоле на весь перспективный период с учетом имеющегося дефицита, млн.л.:

Rt =Rat +Rtсмеж +Д,

где Д - имеющийся к концу отчетного периода дефицит этиленгликоля, млн.л.

Снижение потребности в этиленгликоле по годам десятилетнего периода при появлении заменителя через 3 года (в 2000 году):

DRаЗt =(Ra0+Rat)*m,

где Ra0 - объем потребления этиленгликоля для антифриза в базовом (1996) году, млн.л.

m - удельный вес заменителя на рынке антифриза в долях единицы.

Снижение потребности в этиленгликоле для антифриза при появлении электромобиля через 7 лет (в 2004 году):

DRаЭt=DRаЭt-1+(Nлегк t*a/легк+Nt*a/груз)*Et ,

где a/ - потребление этиленгликоля для антифриза одного нового автомобиля, л/автомобиль (a/легк =4,08 л/а, a/груз =8,1 л/а);

Et - удельный вес электромобиля в общем объеме выпуска автомобилей в году t в долях единицы.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие снижение потребности в этиленгликоле. Расчеты ведутся следующим образом:

R доп 97-99 = S Rt,

где t=1...3

R доп 00-03 = S Rt,

где t=4...7

R доп 04-06 = S Rt,

где t=8...10

DR аЗ00-03 = SDRаЗt ,

где t=4...7

DR аЗ04-06 = SDRаЗt,

где t=8...10.


Таблица 3. Снижение потребности в этиленгликоле.

Характеристики потребности

В целом за период


1997-1999

2000-2003

2004-2006

Суммарная дополнительная потребность с учетом дефицита, Rдоп.

391

656

628

Снижение потребности (появление заменителя через 3 года), DRаЗ

-

468

390

Снижение потребности (появление электромобиля через 7 лет), DRаЭ10

-

-

11











Таблица 2. Прогноз основных показателей развития потребности в этиленгликоле


Показатели

Годы


1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Выпуск легковых автомобилей (N легк t), млн.шт.

1,1

1,235

1,387

1,558

1,749

1,964

2,206

2,477

2,782

3,125

3,509

Выпуск грузовых автомобилей (N груз t), млн.шт.

0,9

1,014

1,143

1,288

1,452

1,636

1,844

2,078

2,342

2,639

2,975

Суммарный прирост потребности в э/г для производства антифриза, (Rat) млн.л, в т.ч.:


3,867

8,222

13,125

18,643

24,854

31,847

39,718

48,579

58,554

69,785

по легковым автомобилям (нарастающим итогом)

-

1,267

2,69

4,289

6,083

8,098

10,361

12,902

15,756

18,962

22,562

по грузовым (нарастающим итогом)

-

2,6

5,532

8,836

12,56

16,756

21,486

26,816

32,823

39,592

47,223

Потребность в э/г для химического производства, млн.л.

0

2,297

4,669

7,12

9,652

12,267

14,969

17,759

20,643

23,621

26,697

Потребность в э/г для производства смол, млн.л.

0

0,229

0,467

0,712

0,965

1,227

1,497

1,776

2,064

2,362

2,669

Потребность в э/г для производства клеящих веществ, млн.л

0

0,229

0,467

0,712

0,965

1,227

1,497

1,776

2,064

2,362

2,669

Потребность в э/г для прочих производств, млн.л.

0

0,691

1,405

2,142

2,904

3,691

4,504

5,344

6,211

7,107

8,032

Прирост потребности в э/г, исключая антифриз (Rtсмеж), млн.л. (нарастающим итогом)

-

3,446

7,008

10,686

14,486

18,412

22,467

26,655

30,982

35,452

40,067

Суммарная дополнительная потребность в э/г с учетом дефицита (Rt), млн.л

-

122,153

130,07

138,651

147,969

158,106

169,154

181,213

194,401

208,846

224,692

Снижение потребности (появление заменителя через 3 года) (DRаЗt), млн.л.

-

-

-

-

112,764

115,435

118,442

121,826

125,636

129,926

134,755

Снижение потребности (появление электромобиля через 7 лет) (DRаЭt), млн.л (нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

-

-

0

1,516

4,928

10,690








ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА “ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ” ПРИ ВЫБОРЕ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ


Для задач оптимизации перспективного плана развития отрасли вначале строится вероятностный граф возможных состояний рынка потребления продукции (рис. 1), который позволяет наглядно представить себе все возможные варианты развития потребности в продукции отрасли, дать количественную оценку вероятности появления этих вариантов.

Рис. 1 Вероятностный граф изменения потребности.






















После построения вероятностного графа строится дерево решений (рис.2). На дереве решений объединяются моменты принятия решений о развитии отрасли. В нашем случае t1=3 года (возможное появление заменителя) и t2=7 лет (возможное появление электромобиля).

После этого выделяются точки, где существует неопределенность (а-ж). После расчета экономического эффекта, получаемого в результате реализации различных стратегий, выбираются наилучшие альтернативные варианты решений.

Каждый вариант решений следует проверить с точки зрения полноты удовлетворения потребностей по следующему ограничению:

Vi>=Ri,

где Vi - объем выпуска продукта отраслью в i-ом году,

Ri - потребность народного хозяйства в продукте в i-ом году.

Проектный институт отрасли разработал два варианта развития производства: ввод в действие большого либо малого комбината (варианты реконструкции имеющихся мощностей не удовлетворяют росту потребности в этиленгликоле).

Большой комбинат должен полностью удовлетворить потребность в этиленгликоле в самых неблагоприятных условиях спроса в течение 10 лет. Малый комбинат должен полностью удовлетворить потребность только в течение первых 3 лет ( до возможного появления заменителя).

Спустя 3 года, если не появится заменитель или потребность будет расти быстрее объема выпуска, возможно расширение первоначально небольшого комбината.

Таблица 4. Варианты развития отрасли.

Показатели

Стр-во малого комбината

Стр-во большого комбината

Расшир. малого комбината

Объем производства, млн.л/год

100

300

+150

Капитальные вложения, млрд.руб.

20

60

+10

Прибыль, руб./л

30

40

35









































В случае расширения комбината потребуется дополнительно 10 млрд.руб., дополнительный объем выпуска составит 150 млн.л. в год, прибыль - 35 рублей на литр.



ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СТРАТЕГИИ АЗВИТИЯ ОТРАСЛИ


Для оценки возможной стратегии развития отрасли в точках принятия решений необходима проверка вариантов на степень удовлетворения потребности в этиленгликоле, т.е. сравнение производственной мощности принимаемого варианта с максимальной потребностью в этиленгликоле на плановый период. Максимальный годовой объем прироста потребности приводится в таблице 2.

При строительстве большого комбината отпадает необходимость в дальнейшем расширении производственных мощностей. Более того, может возникнуть проблема их недоиспользования, особенно в случае снижения потребности в этиленгликоле.

При строительстве малого комбината при неблагоприятном стечении обстоятельств (не появился заменитель и (или) электромобиль) возникает необходимость его реконструкции.

Согласно срокам вероятного снижения потребности целесообразно десятилетний период разбить на 3 этапа: 1997-1999 гг., 2000-2003 гг., 2004-2006 гг. Решения о выборе развития отрасли принимаются в начале каждого периода (длительность периодов - 3, 4 и 3 года соответственно).

В таблице 3 приводятся данные о потребностях в этиленгликоле в целом для трех периодов. Из рис. 2 вытекает, что прежде всего мы должны принять решения в точках 3, 4 и 5 относительно расширения комбината для случая, когда электромобиль не появился. Однако из табл. 3 видно, что появление электромобиля снижает потребность на DRаЭ10 млн.л., что составляет примерно 1-2 % суммарной дополнительной потребности (Rдоп04-06 млн.л.). С учетом вероятностного характера прогнозных оценок можно отнести принятие этих решений непосредственно к 2003-2004 гг., когда проблема будет более конкретной. При определении стратегических направлений развития отрасли в начале планового периода решения в точках 3, 4 и 5 приниматься не будут. Переходим к оценке эффективности решений в точках 2 и 1.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА


Проведем анализ вариантов в точке 2.

Вариант 1. Комбинат расширять.

Средневероятностное снижение потребности за счет возможного появления в последние 3 года электромобиля составит:

DRаЭср-вер =DRаЭ10*0,5+0*0,5=5,5 млн.л.

В случае расширения комбинат за 7 лет может выпустить продукции:

(100 млн.л.+150млн.л.)*7 лет=1750 млн.л.

Потребность за этот период времени составит:

Rза 7 лет=Rдоп00-03+Rдоп04-06-DRаЭср-вер =1278,5 млн.л.

Недоиспользование производственных мощностей:

Мрасшнедоисп=1750- Rза 7 лет =471,5 млн.л

Недополученная прибыль:

Прасшнедополуч = Мрасшнедоисп *0,035=16,503 млрд.руб.

Возможное недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:

Эрасшнедополуч = Прасшнедополуч +10=26,503 млрд.руб.

Вариант 2. Комбинат не расширять.

Объем выпуска продукции за 7 лет составит:

100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.

Потребность за этот период - Rза 7 лет=1278,5 млн.л. Дефицит производственных мощностей составит:

М нерасшдефицит = Rза 7 лет -700 млн.л.=578,5 млн.л.

Недополученная прибыль, равная в данном случае возможному недополучению экономической эффективности, составит:

Энерасшнедополуч =0,030 тыс.руб.* М нерасшдефицит=17,355 млрд.руб.

Анализ возможных вариантов развития отрасли на основе показателя недополучения дохода в точке 2 дерева решений позволяет сделать вывод, что с точки зрения экономической эффективности предпочтительнее вариант, когда комбинат не следует расширять, т.к. в этом случае возможное недополучение экономической эффективности ниже.

Переходим к анализу вариантов в точке 1.

Вариант1. Строительство большого комбината.

а) заменитель не появился. Тогда объем выпуска продукции за 7 лет составит:

300 млн.л.*7 лет=2100 млн.л.

Потребность за этот период составит Rза 7 лет =1278,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:

Мб.к.зам.не появ.недоисп = 2100млн.л.- Rза 7 лет=821,5 млн.л.

б) заменитель появился. Потребность за 7 лет составит:

Rзам.появ.за 7 лет= Rза 7 лет - (DRаЗ00-03 + DRаЗ04-06)=420,5 млн.л.

Недоиспользуемые производственные мощности:

Мб.к.зам.появ.недоисп =2100 млн.л.- Rзам.появ.за 7 лет =1679,5 млн.л.

Средневероятностное недоиспользование производственных мощностей за 7 лет:

Мб.к.ср-вер.недоисп(7) = Мб.к.зам.появ.недоиспзам+ Мб.к.зам.не появ.недоисп *(1- Рзам)=1396,36 млн.л.

За первые 3 года недоиспользование производственных мощностей будет равно:

Мб.к.недоисп(3) = 300 млн.л.*3 года - Rдоп97-99=509 млн.л.

Суммарное возможное недоиспользование производственных мощностей за 10 лет:

Мб.к.недоисп(10)= Мб.к.недоисп(7)+ Мб.к.недоисп(3)=1905,36 млн.л.

Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:

Эб.к.недополуч =0,040 тыс.руб.* Мб.к.недоисп(10)+60=136,214 млрд.руб.

Вариант 2.Строительство малого комбината.

а) Расчеты для варианта непоявления заменителя были выполнены при анализе вариантов решения в точке 2 (расширять - не расширять). В случае непоявления заменителя недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций составило Энерасшнедополуч =17,355 млрд.руб.

б) Заменитель появился. Объем выпуска за 7 лет: 100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.

Потребность за этот период Rзам.появ.за 7 лет=420,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:

Мм.к. недоисп(7) = 700 млн.л. - Rзам.появ.за 7 лет =279,5 млн.л.

Недополученная прибыль:

Пм.к. недополуч(7) =0,030 тыс.руб.* Мм.к. недоисп(7) = 8,385 млрд.руб.

Средневероятностные потери за 7 лет:

Пм.к.ср-вер. недополуч(7) = Энерасшнедополуч *(1-Рзам)+ Пм.к. недополуч(7) * Рзам =12,345 млрд.руб.

За первые 3 года потери составят:

Пм.к. недополуч(3) =( R доп97-99 -300млн.л.)*0,03 тыс.руб.= 2,73 млрд.руб.

Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:

Эм.к. недополуч = Пм.к.ср-вер. недополуч(7) + Пм.к. недополуч(3) +20 млрд.руб.=35,075 млрд.руб.

Как видно из расчетов, недополучение экономической эффективности значительно меньше в случае строительства малого комбината. Таким образом, на основе показателя недополучения дохода принимается решение о строительстве малого комбината без последующего расширения.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ

ПО ВЕЛИЧИНЕ ЧИСТОГО ДОХОДА


Объем выпуска продукции в случае, если потребность превышает производственные мощности, определяется последним. В случае, если производственные мощности превышают потребность. Объем выпуска определяется потребностью. Очевидно, что в первом случае величина потребности на объем выпуска, а следовательно, на прибыль и чистый доход влияния не оказывает.

Принятие решения в точке 2.

  1. Если комбинат расширять, то прибыль составит:

Прасш = Rза 7 лет*0,035 тыс.руб. =44,748 млрд.руб.

Чистый доход:

ЧД расш= Прасш -10 млрд.руб.=34,748 млрд.руб.

  1. Если комбинат не расширять, то прибыль, равная чистому доходу, составит:

ЧД нерасш =700 млн.л.*0,03 тыс.руб.=21 млрд.руб.

Итак, исходя из анализа на основе величины чистого дохода, в точке 2 принимается решение о расширении комбината, т.к. в этом случае чистый доход больше.


Принятие решения в точке 1.

Вариант 1. Строительство большого комбината.

а) В случае непоявления заменителя прибыль составит:

Пб.к.непоявл.зам.= Rза 7 лет *0,04 тыс.руб.=51,14 млрд.руб.

б) При появлении заменителя прибыль составит:

Пб.к.появл.зам.= Rзам.появза 7 лет *0,04 тыс.руб.=16,82 млрд.руб.

Средневероятностная прибыль за 7 лет:

Пб.к.ср-вер.(7)= Пб.к.появл.зам.зам+ Пб.к.непоявл.зам.(1- Рзам)=28,146 млрд.руб.

Прибыль за первые 3 года:

Пб.к.(3)=Rдоп97-99 *0,040 тыс.руб.=15,64 млрд.руб.

Суммарный доход за 10 лет:

ЧД б.к.(10) = Пб.к.ср-вер.(7)+ Пб.к.(3)-60 млрд.руб.= -16,214 млрд.руб.

Вариант 2. Строительство малого комбината.

а) В случае непоявления заместителя прибыль составит:

Пм.к.непоявл.зам.=Rза 7 лет*0,035 тыс.руб.=44,748 млрд.руб.

б) Если заменитель появился, прибыль составит:

Пм.к.появл.зам.=Rзам.появ.за 7 лет*0,030 тыс.руб.=12,075 млрд.руб.

Средневероятностная прибыль за 7 лет:

Пм.к.ср-вер.(7)= Пм.к.появл.зам.зам+ Пм.к.непоявл.зам.(1- Рзам)=22,857 млрд.руб.

Прибыль за первые 3 года:

Пм.к.(3)=300 млн.л.*0,030 тыс.руб.=9 млрд.руб.

Суммарный чистый доход за 10 лет:

ЧД м.к.(10) = Пм.к.ср-вер.(7)+ Пм.к.(3)-20 млрд.руб.=11,857 млрд.руб.