Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область) (99341)

Посмотреть архив целиком

Анализ регионального рынка подсолнечного масла (Ростовская область)

Введение

Ростовская область среди всех территорий России традиционно относится к территориям – ведущим производителям растительного масла, территориям – экспортерам растительного масла. Так, по данным Госкомстата России, в сентябре 2003 года в России производство растительного масла составило 84,8 тыс. тонн, в том числе рафинированное 46,3 тыс. тонн. В том числе производство подсолнечного масла – 81,2 тыс. тонн, соевого – 500 тонн, кукурузного – 400 тонн, других видов – 220 тонн. Основными производителями растительного масла в сентябре, как обычно, были названы Краснодарский край – 45% всего производства, Ростовская область – 18%, Белгородская область – 11%, Ставропольский край – 8 %, Воронежская область – 6%, Волгоградская область – 5%. Также Госкомстат России отмечает, что загрузку предприятий в сентябре можно оценить в размере не более 40%. Следовательно, рынок имеет существенный производственный потенциал для роста.

Что касается потребления растительного масла, то отмечается его неуклонный рост. Аналитики Госкомстата оценивают потребление растительного масла в России в расчете на 1 человека на уровне 10-12 л в год, или в расчете на 1 домохозяйство 3,41 л в месяц. В то время как в конце 90-х годов потребление растительного масла составляло около 6,5 л в год на 1 человека. По нашим оценкам, потребление растительного масла на душу населения значительно ниже и составляет около 6,5 л в год. (С нашими оценками согласны еще ряд аналитиков, например, аналитики агентства «Качалов и коллеги») Обратим внимание, что Министерство здравоохранения рекомендует норму потребления растительного масла 13-15 л в год в расчете на 1 человека, а в развитых странах Запада потребление растительного масла оценивается от 15 до 26 л в год в расчете на 1 человека. Таким образом, мы видим и в оценках возможности для роста объемов потребления.

Следовательно, рынок растительного масла будет привлекать внимание инвесторов, производителей, намеренных расширять свое производство и сбыт, а, следовательно, маркетологов.

Анализ результатов опросов

Компания Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) с 2003 года начала программу изучения и мониторинга розничного рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. К данному моменту проведены 2 волны исследования: в декабре 2003 года и в апреле 2004 года. Исследование включает в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей. В мониторинге принимают участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотируется пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса опрашивается 400 покупателей растительных масел, выборка квотируется по полу (30% - мужчины, 70% - женщины).

Покупательское поведение

Наблюдается незначительная тенденция ускорения (увеличения) частоты покупки растительного масла. Если в декабре 2003 года 1 раз в неделю покупали растительное масло 11% опрошенных, то в апреле уже 14%. Однако в среднем покупатели покупают растительное масло один раз в 34 дня.

График 1. Частота покупки растительного масла.



Чаще всего покупатели покупают подсолнечное масло (более чем в 90% случаев). Однако в последнее время набирает популярность оливковое масло. Так, в декабре 2003 года оливковое масло покупали 4% опрошенных, то в апреле 2004 года – 7%.

Таблица 1. Предпочтения покупателями различных видов масла

ВИД МАСЛА

дек.03

апр.04

подсолнечное

94%

90%

оливковое

4%

7%

кукурузное

2%

3%

соевое

0%

0%

ИТОГО

100%

100%

Более 70% опрошенных покупают в ходе разовой покупки 1 бутылку подсолнечного масла, около 18% - 2 бутылки.

Таблица 2. Количество покупаемых бутылок в ходе разовой покупки

КОЛ-ВО БУТЫЛОК

дек.03

апр.04

1 бутылка

72%

75%

2 бутылки

18%

18%

3 бутылки

6%

3%

более 3 бутылок

4%

4%

ИТОГО

100%

100%

Большинство опрошенных предпочитают покупать 1-литровую бутылку (более 80%). Но последнее время литровая бутылка несколько отступила от максимальной планки популярности в 95% и наиболее популярна только у 82% опрошенных.

Таблица 3. Объем разовой покупки

ОБЪЕМ ПОКУПКИ

дек.03

апр.04

0,5 литра

3%

3%

от 0,5 до 1 литра

1%

3%

1 литр

95%

82%

2 литра

1%

3%

более 2-х литров

1%

4%

другое

0%

5%

ИТОГО

100%

100%

Немного выросла и средняя цена покупки растительного масла, если в декабре 2003 года она составляла 42 рубля за 1 литр, то в апреле 2004 года – 44 рубля за 1 литр.

График 2. Цена покупки растительного масла, руб. за 1 литр



А вот в предпочтениях производителей произошли существенные перестановки. Если в декабре 2003 года наиболее популярными были местные производители (64%), то в апреле 2004 года местные производители уступили свою популярность российским производителям и получили только 41% популярности. В апреле 2004 года российские производители получают уже 54% популярности, против 31% в декабре 2003 года.

Таблица 4. Популярность производителей (по территории производства).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

дек.03

апр.04

Ростовский производитель

64%

41%

Российский производитель

31%

54%

Производитель из стран СНГ

4%

2%

Зарубежный производитель

1%

2%

Все равно

0%

1%

ИТОГО

100%

100%

Эта же тенденция просматривается при анализе ответов на вопрос о наиболее предпочитаемых марках покупки растительного масла.

Таблица 5. Популярность марок растительного масла.

МАРКА ТОВАРА

дек.03

апр.04

Золотаясемечка

38%

33%

Отменное

16%

12%

Аведовъ

7%

11%

Злато

11%

10%

Донской янтарь

5%

6%

Олейна

8%

5%

Донское солнечное

4%

5%

Идеал (Ideal)

3%

2%

Альтеро

0%

2%

Слобода

2%

1%

Два лидера рынка – две местные марки «Золотая семечка» и «Отменное» потеряли каждая около 5% популярности у респондентов. А такая марка как «Аведов» набрала около 5% популярности. И если 10 лидеров рынка контролировали 94% популярности в декабре 2003 года, то они же контролируют в апреле 2004 года уже только 87% симпатий респондентов.

Работа розничной сети

А теперь давайте рассмотрим, какие изменения в розничной сети привели к вышеописанным результатам.

Дистрибьюция растительного масла по видам показывает доминирующее положение подсолнечного масла – около 80%. Однако оливковое масло набирает популярность с 6% в декабре 2003 года до 11% в апреле 2004 года.

Таблица 6. Дистрибьюция видов растительного масла.

ВИД МАСЛА

дек.03

апр.04

подсолнечное

81%

77%

оливковое

6%

11%

кукурузное

9%

7%

прочие

3%

5%

ИТОГО

100%

100%

Как видим, в данном случае тенденции розничной сети аналогичны тенденциям восприятия покупателей.

Таблица 7. Дистрибьюция производителей (по территории производства).

ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА

дек.03

апр.04

Ростовская область

43%

39%

Россия

32%

42%

Дальнее зарубежье

17%

10%

Страны СНГ

8%

8%


Случайные файлы

Файл
91132.rtf
15464.doc
referr.doc
175010.rtf
73834.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.